【大行報告】高盛:李寧睇$103
3 年前
【Now財經台】李寧(02331)獲多家大行上調目標價。
大和認為,李寧經營利潤率正以前所未有的速度增長,相信管理層於中期業績後,或進一步上調全年收入及淨利潤率指引,因此,上調李寧3年盈利及收入增長預測,並大幅上調目標價45%至97.5元。
高盛則認為,李寧銷售趨勢持續強勁,加上零售折扣情況改善、經營槓桿情況良好,估計中期淨利潤率有望增長18%,又預期李寧至2026年,在內地體育用品市場的佔有率將擴至9%,因此,上調目標價至103元。
此外,中金指出,李寧的中期業績預告超出該行預期,不過,認為短期本土品牌銷售將逐趨理性,因為自3月底以來,本土品牌的線上銷售額按年增速呈下降趨勢,因此,維持李寧「跑贏行業」評級。
與此同時,高盛亦上調安踏體育(02020)的目標價19%至215元。該行認為,安踏強勁的多品牌策略,有利進一步擴大市佔率,若計及集團其他較小的品牌,預期安踏於2026年市佔率將達20%。
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