【大行報告】華虹績後遭野村劈目標價36%
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【Now財經台】華虹半導體(01347)首季少賺79%,大行於業績後調整目標價。
摩根士丹利將華虹目標價由15.8元調高至17元,維持「與大市同步」評級,並指集團首季收入及毛利率符預期,而提升產能利用率仍是華虹首要工作,集團第2季毛利率指引介乎6%至10%,收入指引則介乎4.7億至5億美元,大致符合預期,雖然集團生產的8吋及12吋晶圓平均售價自2022年高位大幅下滑,但相信當產能利用率提升至100%時,產品均價將會回穩。
野村則大削華虹目標價36%至16.4元,重申「中性」評級,該行亦指出,華虹毛利率按季改善至6.4%,是由於產能利用率上升,不過,由於產品均價持續下跌,因此,若按年比較,毛利率仍處於低水平,但該行引述管理層指,產品價格已接近見底,未來數季將會回升。
高盛亦指出,華虹在上季的傳統淡季,收入及毛利率按季仍錄得增長,第2季收入指引較市場預期高,對華虹長遠增長看法正面,受惠於內地電動車、新能源及工業設備發展,將帶動本土客戶對集團的IGBT、MCU等產品長遠需求,重申「買入」評級,以及維持目標價22.7元不變。
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