遲來好過不現身! 保誠在港公開售股為了要加入港股通行列
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英國保誠(02378.HK)在港上市11年,最近才首次在港向公眾進行公開發售。集團宣布,擬以國際配售及公開發售方式,發行1.308億股或5%新股,最高發售價為每股172元,集資最多225億元。 每手50股,入場費約8686.66元。新股招股期預計至本周五(9月24日),並將於10月4日開始買賣。 以往較少現有上市公司公開發售新股方式,保誠執行董事田弘諾(James Turner)表示,今次新股融資目的之一,是希望擴大投資者基礎及增加股份流通量,冀日後能成為恒生綜合指數成份股,有機會被納入港股通,吸引更多人對集團產生興趣。 目前恒指公司對旗下指數,除了有市值要求外,亦有股份流通性的要求,而截至上周五,保誠市值逾4100億元,惟集團11年前以介紹形式在港上市時,未有公開發售股份,或因流通量不高,目前沒有納入恒指公司旗下任何指數。 根據保誠公告, 650萬股供公開發售,僅提供予香港居民,並向合資格僱員及代理優先發售最多130萬股。根據回撥機制,最多可調整至3270萬股。鑑於亞洲及非洲廣闊的增長投資機遇,集資所得款項用途將可提升集團的財務靈活性,其中約175億元將用於贖回現有高票息債務,餘下所得款項淨額預期則會撥入集團中央流動資金。 保誠指出,分拆美國業務Jackson Financial Inc.後,集團現時完全專注於亞洲及非洲的長期結構性增長機遇,目前在有關地區擁有超過1700萬名壽險客戶,冀2025年具備能夠服務5000萬名客戶的能力,並致力實現每股內含價值長期達雙位數增長。
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