【大行報告】麥格理、野村憂美團到店業務盈利能力
1 年前
【Now財經台】大行認為,美團(03690)首季業績強勁,不過,對到店業務盈利前景看法審慎。
高盛看好美團的進取策略可保持市場領導地位,重申給予「買入」評級,目標價由201元上調至207元。
該行表示,美團首季經調整息稅前盈利超預期,管理層計劃將首季未使用預算投資於第2及第3季,以保持到店市場領導地位,目標是維持今、明兩季息前及稅前營收(EBIT)利潤率於30%,長線則保持35%。
麥格理則指出,消費復甦推動美團首季錄強勁業務表現,對集團前景看法正面。不過,由於對美團到店業務盈利能力有憂慮,因此,下調美團今、明兩年盈利預測3%及1%,目標價則輕微降至190.9元。
此外,野村亦將美團目標價調低8%至184元,並指集團第2及第3季將會為餐飲外賣,以及到店業務推出新一輪市場推廣活動,到店業務盈利能力短期或因此而下降。
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