【大行報告】瑞銀: 恒大睇$6
3 年前
【Now財經台】中國恒大(03333)去年純利倒退逾50%,多家券商表示,恒大業績遜預期。
看得極淡的瑞銀,僅給予恒大6元目標價,維持「沽售」評級。該行指,恒大去年業績遠遜預期,故今、明兩年盈利預測有被大幅下調風險,今年首兩個月合約銷售亦表現疲弱。
此外,瑞信表示,恒大去年核心純利倒退72%,故下調今、明兩年盈利預測逾20%,並指集團為符合「三條紅線」要求,將進一步減價促銷樓盤,令毛利率進一步受壓,而土地儲備減少亦不利銷售前景,因此,維持「中性」評級,目標價降至16.29元。
花旗則下調恒大目標價至13.5元,該行表示,恒大去年業績遜預期,派息比率亦由前年50%大減至去年25%,新能源車、以至房產及汽車交易平台「房車寶」等新業務,盈利前景仍有待觀察,因此,維持「沽售」評級。
至於給予「中性」評級的野村表示,相對恒大業績,市場更關注非地產業務的分拆計劃,並指管理層提及希望今年將「房車寶」分拆上市,明年分拆互動文娛平台及礦泉水業務,連同減債計劃,集團路向清晰,因此,目標價較樂觀,最新看18.1元。
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