【大行報告】滙證憂慮鐵塔核心業務前景
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【Now財經台】滙豐證券上調中國鐵塔(00788)目標價。
滙證指,鐵塔上半年除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)勝預期,電信業務穩定,智慧鐵塔業務趨勢更好,並保持穩健成本控制,加上自由現金流回復穩定,因此,將目標價由0.88元上調至0.94元,並調高未來兩年EBITDA預測約1%,營運利潤預測則上調1%至2%。
不過,滙證認為,鐵塔不再專注移動網絡發展,或影響核心鐵塔業務前景,能源業務亦延續放緩趨勢,維持「持有」評級。
此外,摩根大通指出,鐵塔次季業績穩健,現金流逐步回復正常,但資本支出持續減少,收入增長步伐難加快,股價已反映營運費用及折舊支出減少,以及市場對短期業績表現過度樂觀,無助估值上調,維持「中性」評級,目標價1.1元不變。
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