【大行報告】摩通:酸奶業務將成蒙牛股價催化劑
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【Now財經台】摩根大通劈蒙牛乳業(02319)目標價近15%,由41元降至35元,以反映下調2023年至2025年銷售收入1%至6%。此外,由於上調原奶減值虧損及稅率預測,因此,下調未來盈利預測7%至15%。
該行指,蒙牛股價今年跑輸大市,主要受國際投資者對內地消費放緩及酸奶銷售下跌的憂慮升溫,以及低息率拖累。
不過,摩通對蒙牛長遠看法仍然正面,指整體需求自今年農曆新年已逐步復常,而酸奶業務連續3年下滑,主要是缺乏消費者教育,令消費者仍視酸奶產品為汽水,並非日常營養攝取,相信當大眾觀念更正,而產品被接受後,業務將可扭虧為盈,成為股價強勁的催化劑。
摩通又預期,現金流改善將令派息增加,重申蒙牛「增持」評級。
蒙牛將於下周二(26日)公布業績。
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