【大行報告】大摩:創科盈利進入上升周期
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【Now財經台】創科實業(00669)去年純利倒退9%至9.76億美元,大行普遍認為,集團下半年業績勝預期,多家大行上調目標價。
花旗將創科目標價調高至116元,是主要大行中最牛,滙豐證券則調高目標價至112元,評級均為「買入」。
滙證指,創科下半年業績顯著改善,收入按年增長10%,毛利率按年及較上半年分別擴大0.1和0.4個百分點,集團負債比率及現金流於下半年顯著改善,全年派息比率由2022年的40%,升至去年的47%,創新高。
滙證預期,創科今年銷售增長5%,主要品牌Milwaukee增長12%,估計毛利率再擴大0.4個百分點。
摩根士丹利亦認為,創科前景樂觀,並已走出谷底,確認盈利進入上升周期,又指集團截至去年底止,庫存減少約20%,降至2020年下半年以來最低水平,隨著Milwaukee市佔率擴大,預期創科仍有重估空間,維持「增持」評級,目標價上調至108元。
摩根大通亦維持創科「增持」評級,並指集團業績理想,預期股價反應正面。
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