【大行報告】大和狠削中芯純利預測逾40%
1 年前
【Now財經台】大和資本最新大削中芯國際(00981)今、明兩年純利預測。
該行指出,中芯去年第4季核心業績穩健,表現勝該行預期,但今年業績指引令人失望,其中,預期第1季收入按季跌10%至12%,跌幅較市場預期的單位數大,整體毛利率亦跌至僅約20%,因此,大幅下調中芯今、明兩年純利預測41%至43%,以反映整體毛利率下跌,但維持「持有」評級及目標價17.3元不變。
此外,高盛引述中芯管理層表示,今年資本投資及設備擴充跟去年相若,強調長線增長前景正面,估計設備使用率將於下半年起復甦,但毛利率及產品價格則持續受壓,高盛最新下調中芯目標價至16.7元,但維持「中性」評級不變。
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