【大行報告】中信里昂削美團目標價11%
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【Now財經台】中信里昂降美團(03690)目標價11%,由205元降至182元,以反映毛利受壓,但維持「買入」評級。
美團將於下周五(22日)公布業績,中信里昂認為,美團預期上季收入725億元人民幣,維持約20%的健康增長水平,不過,經調整息稅前盈利(EBIT)僅25億元人民幣,主要是補貼增加,以及集團以短視頻及直播宣傳迎戰對手,令外賣及到店毛利下降。
該行相信,美團今年收入增長維持18%至20%,但毛利壓力仍大,要待直播宣傳開始變現才有改善,預期今季經調整EBIT將跌5%。
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